Vyksta šaltasis karas. Džeimsas Bondas keliauja į Stambulą, kad iš ten esančios sovietų ambasados pavogtų aparatą, kuris iškoduoja slaptus dokumentus. Sovietų slaptosios tarnybos nutaria likviduoti garsųjį agentą. Šią užduotį atlikti pavesta geriausiai KGB agentei – gražiai ir pavojingai Tatjanai Romanovai, kuri dirba Turkijos ambasadoje. Netrukus ši Bondo priešė neatlaiko jo kerų ir tampa Agento 007 sąjungininke. Tačiau jiedu net nenujaučia, kad abu yra įtraukti į galingos tarptautinės nusikaltėlių organizacijos sąrašus, o jų pėdsakais jau seka žudikas psichopatas (dar vienas puikus aktoriaus Roberto Shaw suvaidintas žudikas)...